(시사캐스트, SISACAST=이경아 기자) KB증권은 지난달 28일 나만의 주식 포트폴리오를 직접 구성하여 투자를 할 수 있는 ‘KB증권 다이렉트인덱싱’ 서비스를 출시했다고 2일 밝혔다.
다이렉트인덱싱이란 투자자가 직접 주도하는 것으로 투자의 목적, 투자 성향 등에 적합한 주식 포트폴리오를 설계하여 투자하고 관리할 수 있는 서비스를 말한다.
과거에는 투자자들이 시장을 주도하는 신규 테마에 빠르게 투자하고자 할 때 관련된 펀드나 ETF를 즉각적으로 찾을 수 없는 경우가 많았다. KB증권은 투자자들의 이러한 불편함을 해소하고, 쉽고 즉석에서 투자자의 니즈에 부합하는 포트폴리오를 직접 만들 수 있도록 ‘KB증권 다이렉트인덱싱’ 서비스를 출시했다.
KB증권 다이렉트인덱싱 서비스는 KB증권 MTS ‘KB M-able’에서 이용할 수 있으며, 오는 9월 말까지 투자자문계좌의 투자자문수수료와 매매수수료 무료 혜택을 제공한다. 서비스의 투자 프로세스는 ▲투자 전 ▲투자 진행 ▲투자 후의 단계로 구성되어 있다.
투자 전단계에서는 고객 자신의 전략에 부합하는 국내주식 포트폴리오 즉, 개인화 지수를 구성해 전략함에 보관할 수 있다. KB자산운용이 개발한 소프트웨어 ‘Myport’가 엔진으로 이용된다.
다음으로 투자 진행 단계에서는 전략함에 보관된 포트폴리오를 시뮬레이션해보고 포트폴리오 비중과 유사하게 최대 50종목까지 원클릭으로 일괄 매매할 수 있다. 마지막으로 투자 후 단계에서는 시장 상황과 주가 등락에 따라 포트폴리오를 재조정하는 리밸런싱을 진행할 수 있고 전략 변경도 가능하다.
고객이 자신만의 포트폴리오를 구성하는데 길잡이가 될 ‘Pre-set’을 활용하면 일반 투자자도 전문가 수준의 전략형 주식 포트폴리오를 쉽게 구현할 수 있을 것으로 기대된다.
현재 ‘Pre-set(프리셋)’은 ▲테마전략 ▲업종전략 ▲나만의 전략 ▲대가들의 전략 등 4가지 유형의 전략 포트폴리오를 제공하고 있다. ‘테마전략’에는 KB증권만의 특색을 갖춘 추천테마와 AI기법으로 SNS상에서 유행하고 있는 테마와 관련된 종목으로 구성한 전략들이 포함되어 있다.
KB증권 다이렉트인덱싱 서비스는 투자경험에 따라 개인화된 포트폴리오를 구성할 수 있도록 다양한 옵션을 제공한다. 초보 투자자는 ‘Pre-set(프리셋) 투자’, 상급 투자자는 ‘Pro(프로) 투자’, 신속한 포트폴리오를 구성을 원하는 투자자는 ‘간편 투자’ 기능을 선택하면 된다. [시사캐스트]
